Du vyrai susitinka traukinyje. Jaunas ir nervingas Marselis bėga nuo nuobodaus darbo banke, pasisavinęs darbdavio pinigus; liesas ir paslaptingas Gastonas slapstosi nuo teisėsaugos. Pastebėjęs Marselio piniginės turinį, Gastonas įtikina šį išlipti nepasiekus uosto. Čia buvusi Gastono meilužė turės jam padėti apvogti Gastoną. Tačiau vietoj to, mergina įsimyli.
Vienas pirmųjų film-noir stilistikos filmų, egzistencializmo atmosferos ir hičkokiškos įtampos kupini „Vidurnakčio meilužiai“ – savo laiką pralenkęs nepelnytai užmiršto italų kino meistro šedevras.